Als vijf topagenten een "natuurlijke" dood sterven vermoedt Steed dat er iets niet in de haak is en vraagt Dr. Kendrick verder te onderzoeken. De dokter vindt op de lichamen van de agenten drie puntjes ter grootte van een speldenprik en bevestigt Steed's vermoeden. Het schijnt dat iemand Steed's departement aan het uitroeien is middels vergiftiging. Ondertussen houden Draker en zijn dwerg-helper Kloekoe zich op de achtergrond.