Na aan Steed verteld te hebben dat Rydercroft, controller bij het ministerie van ecologie is gedoemd te sterven op het middaguur wordt Merton's lichaam gevonden in coma en van het wrak van zijn auto plukt Purdey een veer. Steed en zijn collega's zijn in afwachting van het vliegtuig dat zal vertrekken om Rydercroft naar Zwitserland te brengen. Om 11.56u. stijgt het vliegtuig op en om 12.00u. verdwijnt het vliegtuig van het radarscherm.