Meester spion Juventor en zijn hulp Iwan hebben een geavanceerd apparaat gestolen dat de gedachten en geestelijke vaardigheden transporteert van de ene persoon naar de andere en de donor lichamen hulpeloos achterlaat. Hun eerste slachtoffer is "Taps" Ranson, een professioneel danser en Juventor regelt een demonstratie van de machine voor kolonel Meroff, een buitenlands ambassadeur in wiens lichaam de geest van Ranson is getransplanteerd.