Een geheim agent raakt in gevecht met de tegenpartij in een oude glasfabriek. Op een gegeven moment wordt hij geraakt door een soort pijltje uit een pistool waardoor zijn geheugen tijdelijk gewist wordt. Hij weet ondanks dat zijn weg te vinden naar Steed's appartement en hij weet Steed duidelijk te maken dat er een verrader binnen de organisatie is. Steed weet geen raad met dit geval en gaat naar Mother; zijn baas (een nieuw personage die een aantal keren mee zal spelen in de Tara King afleveringen). In deze aflevering nemen we op emotionele wijze afscheid van Emma Peel; haar man is teruggekeerd uit de Amazone en Tara King wordt geïntroduceerd als de nieuwe partner van Steed. Deze aflevering is in feite een brug tussen twee seizoenen.