Er blijkt een lek te zitten in het defensiesysteem maar niemand weet waar. Bij lord Beaumont wordt door het raam een blauw met gele bal naar binnen gegooid en wanneer hij deze bal beet pakt lijkt het of hij terug is in zijn kinderjaren en op die manier worden defensiegeheimen van hem ontfutseld. Steed ontdekt dat de bal afkomstig is van een speelgoedwinkel waar voornamelijk adel koopt. De blauw met gele gespiraalde ballen worden uitsluitend afgenomen door the Guild of Noble Nannies, kortweg GONN. Dat is een school voor kindermeisjes voor adelijke lieden. Steed besluit daar eens een kijkje te nemen en doet zich voor als een oud-pupil van zijn dierbare nanny Roberts.