Als vier agenten verdwijnen zonder spoor in Bazeley-by-the-Sea, een afgelegen dorpje bij de kust van Norfolk nabij een RAF-basis uit WO2 zijn de Wrekers op hun hoede. Ze besluiten het dorpje te vereren met een bezoek. John Steed doet zich voor als handelaar in onroerend goed en Emma Peel als schooljuffrouw. Ze komen beiden aan bij de plaatselijke herberg en worden ongastvrij ontvangen. Het blijkt dat de functie van hoofdmeester overgenomen is door een bedrieger en zo zijn vele functies overgenomen door bedriegers.