Hooper, een geheim agent, wordt doodgeschoten door een man en een vrouw. Zijn lijk wordt op stelten gezet om zo Steed te lokken naar een bepaald bedrijfje. Daar zit ene dr. Krelmar die een apparaat heeft uitgevonden om de geest van de een in het lichaam van de ander te transporteren en vice versa. Steeds geest wordt verwisseld met die van een spion van de tegenpartij en later wordt Emma Peel in de val gelokt door Steed, die dus nu Steed niet meer is en zij ondergaat hetzelfde lot als Steed. Zodoende kunnen de twee spionnen die dus nu het lichaam van Emma en Steed hebben ongehinderd infiltreren en daarbij het halve netwerk uitroeien.