Als Steed terugkeert van vakantie blijkt de echte Emma Peel vervangen te zijn door een fake Emma. De echte Emma werd kort daarvoor ontvoerd toen ze een oud dametje dat van haar fiets viel te hulp schoot. Datzelfde dametje gaf Emma Peel een injectie met vermoedelijk een slaapmiddel.Ondertussen komt Steed op zijn zoektocht naar de echte Emma een hoop slachtoffers tegen die allen gedood waren door breinaalden.