Bij megaconcern Cupid wordt een aantal direktieleden vermoord door clowns. Het blijkt dat ze wraak willen nemen op Cupid omdat deze maatschappij alle theaters gesloten heeft zodat artiesten zonder werk komen. Dankzij ene Marcus Rugman, welke rol overigens wordt vertolkt door John Cleese komen Steed en Tara op het spoor van Maxie Martin, een clown wiens afbeelding stond op een ei; Marcus Rugman schilderde elke clownskop op eieren. Het komt erop neer dat Maxie Martin samen met de clown Jennings alle sporen wat betreft hun identiteit wil uitwissen. Toch komen Steed en Tara deze clowns op het spoor.