Mr Beardmore, een Harley Street specialist, wordt bezocht door de bisschop van Winnipeg en zijn verpleegster, zuster Johnson. De bisschop betreedt het onderzoekskamertje en ontdoet zich van zijn gewaad, waaronder hij twee pistolen draagt. Cathy ontmoet Steed bij de luchthaven van Londen waar hij haar een koffertje laat zien dat toebehoort aan de reverend Harbottle die zojuist gearresteerd is. Het bevat een pistool, munitie en een grote Duitse pop.