Er wordt een aanslag voorbereid op de minister president, die een bepaalde route per trein af zal leggen. Emma zit tegenover een vrouw in de trein en zonder dat Emma dat weet zit die vrouw in het complot. Dan krijgt die vrouw via een soort morsecode te horen dat ze Emma dood moet schieten, maar die weet dat te verijdelen. In diezelfde trein wordt Steed gevangen gehouden omdat hij teveel weet. Na een gevecht waarbij er heel wat serviesgoed sneuvelt komt Emma terecht in het compartiment waar Steed zit en weet de zaak tot een goed einde te brengen.