Steed wordt verteld door het hoofd van opaties, Charles, dat bevriend agent Anderson niet is teruggekeerd van zijn laatste missie, het onderzoeken van een serie mysterieuze sterfgevallen van agenten op een ontsnappingsroute tussen Oostenrijk en Hongarije. De informatie die Steed heeft gekregen leidt hem naar een vuurtoren in Schotland. Daar vindt hij Anderson, lijdende aan een shock en niet in staat dingen te herinneren van de afgelopen zes weken. Dan brengt Anderson een dossier boven tafel en zegt dat hij zich nu herinnert dat hij kan bewijzen dat Steed schuldig is aan de dood van de agenten. Anderson brengt Steed nar het hoofdkwartier, waar Charles genoeg bewijs vindt om hem ervan te overtuigen dat Steed een verrader is.