Als een van Steed's kameraden is vermoord heeft Steed slechts twee aanwijzingen; een wijnlijst van Waller en Paignton's wijnhandelaren en een verwijzing naar een onderzoeksinstelling genaamd Bridlingtons. Cathy wordt gestuurd naar Bridlingtons terwijl Steed onder het voorwendsel een krat wijn te willen kopen naar de winkel gaat. Hij merkt de angst van Waller als Frederick Paignton begint over een stapeltje wijnlijsten en Steed neemt ongemerkt een kopie mee.