Als James Broom dood wordt aangetroffen op de voorzetel van zijn auto met een pijltje in zijn rug, wordt John Steed erbij gehaald om dat te onderzoeken. Broom was een econoom met het plan de armoede in de wereld te bestrijden. Als Steed aankomt vindt hij Richard Carlyon, Brooms rechterhand die de bagageruimte van Broom's auto doorzoekt en zijn aktetas tevoorschijn haalt. Carlyon zegt tegen Steed dat Broom op weg was naar de universiteit toen hij vermoord werd. De aktetas levert geen aanknopingspunten op behalve dat hij vol briefpapier zit met de aankondiging: "St. Bodes".