Synopsis

Boris Kartovski, een vijandelijk agent was jaren geleden uitgeschakeld door Steed, maar zijn hersenen blijken nog intact te zijn. Met behulp van een vernuftig apparaat wordt zijn geest getransplanteerd in het lichaam van ene Harry Mercer, waardoor deze zowel zijn eigen geest behoudt als die van Kartovski. Mercer heeft hierdoor in zekere zin een gespleten persoonlijkheid. Als Harry Mercer Frank Compton vermoordt is er niemand die hem verdenkt. Mercer is voortdurend in strijd met Kartovski die zijn lichaam deelt. Hij valt door de mand als zijn handschrift plotseling verandert in dat van Boris. Bovendien is Boris gedeeltelijk vleugellam aan een hand en Mercer is dat af en toe ook. Dit is, afgezien van the Forget-me-knot, de enige Tara King aflevering met een afwijkend introfilmpje.