Een fout in het radarsysteem van de regering doet Steed en Emma vermoeden dat er geknoeid is door vijandige groeperingen. Ene Marlowe had gewerkt aan zo'n soort systeem tot zijn recente dood. Steed gaat naar Pringby, een dorp liggend op de weg naar de radar. Steed ontmoet Sir Horace die hem een rit aanbiedt in een neptrein. Intussen infiltreert Emma in het Sir Horace Winslip Hospital als zuster. Als ze wordt ontmaskerd wordt ze vastgebonden op de rails van een minitreintje. Steed weet haar op het nippertje te redden.