Als twee Italianen samenkomen in het kantoor van een circusartiestenbureau weet een van de twee, Carlo dat de ander een vreemde voor hem is. De tweede Italiaan, Sica is lid van de maffia en heeft orders om Steed te vermoorden. Sica weet dat Carlo zich voegde bij de maffia toen hij jong was en is nog steeds verbonden met de heilige eed.