Het jaar is 1965 en een jonge Russische soldaat dringt binnen bij een oude Nissen-hut, maait een Salvation-Legerband neer en ontsnapt door over een omheining heen te springen. Hij struikelt, valt op de grond en sterft. Zijn gezicht is veranderd in dat van een oude man. Steed belt Emma Peel en zegt haar dat het een mysterie is dat ze nooit mogen oplossen totdat...

Nu is het 1977 en drie arbeiders rijden een werkplaats in Frankrijk binnen. In enkele minuten worden ze neergeschoten door een jonge Russische officier en de garage wordt vernietigd door een granaat. Emma Peel belt Steed die naar Frankrijk vertrokken is met Purdey en Gambit. De eigenaar van de garage vertelt hem over de aanval en Steed gelooft dat het te maken heeft met het incident in 1965. Maar hoe?

Deze aflevering bestaat uit twee delen.