Een Russische overloper, professor Vasil staat op het punt terug te keren naar zijn vaderland onder bedreiging van meesterspion Perov. Plotseling is er een uitbarsting van verwarring als een groep schreeuwende pop-fans geleid door Purdey stormen door de luchthaven in de ban van hun idool, Mike Gambit, verkleed als popster. Gedurende deze verwarring wordt Vasil in veiligheid gebracht door Steed.