Cathy die zich gevoegd heeft bij een motorbende, belt twee oude dames op; Ermintrude en Cynthia, die een watermolen bezitten en de bijbehorende velden, om toestemming te vragen voor de bende om een van de velden te gebruiken voor gevechten. Ermintrude weigert en dreigt een betovering over de bende uit te spreken tenzij ze vertrekt. Ondertussen verblijft Steed bij een plaatselijke herberg en leert van de barman, Harris over de mysterieuze sabotages van alle mechanische en elektrische apparaten in de omgeving.