Een Britse koerier wordt vermoord in Jamaica terwijl hij probeerde te voorkomen dat zijn diplomatenkoffertje met belangrijke documenten gestolen zou worden. Steed en Cathy vliegen naar de plek van de misdaad, maar Steed begrijpt niet waarom de moord gepleegd is want het koffertje bevat alleen gewone informatie. Steed doet zich voor als de vervangende koerier terwijl Cathy een oogje in het zeil houdt.